客户应将所有相关文件带到会议中，这包括银行对账单，工资单，过去几年的纳税申报表以及可能对您的财税状况产生影响的任何其他事项。以及相应的台帐设计，对特殊业务凝难业务设计有针对性的专门的会计处理办法；企业内帐方案设计；企业内部管理流程表单设计。聘请财税顾问，对企业家来讲相当于买了一份意外加投资理财保险，意外指的是税收风险，投资收益指的是节税收益。

财税风险诊断评估：A企业合规体检：主要由企业法律顾问负责，对企业的法律问题出具法律意见，指出企业可能存在和面临的法律风险及规避办法措施，财税顾问主要做些什么？，及时收到适合企业优惠政策的推送，打破会计与管理的沟通壁垒，为公司运营提供方向。财税顾问是什么，在纳税人委托授权情况下以纳税人的名义处理税务事宜，协调处理税企关系，调节纳税争议。

通过财税顾问，可以整理自身的财税问题，对公司的账务、税务进行处理，确保公司的上市顺利的进行。财税顾问属于一个企业中的重要的组成部分，可以为企业进行相关的财务管理与计划，因此，几乎每一个大企业都会聘请财税顾问。财税顾问的岗位职责：老客户回访，培训客户体验、沟通合同续签相关事宜；纳税人进项认证的跟踪确认；每周更新会计部知识库。