香橼树专利提交管理系统——客户管理

1、线索

线索及时记录；公海线索共享；避免客户流失。

2、客户

线索随时转为客户；批量导入现有客户；案卷绑定客户；可发送专利费用；通知书至客户邮箱。

3、合同

签署合同及时归档；合同状态一手掌握；一键导出合同清单。

4、发i票

发i票及时上传归档；开票日期随时查询；收款状态及时标记；发i票清单一键导出。

5、仪表盘

签单、开票；收款、线索；客户实时数据显示；趋势图随时查看。

发包方和接包方身份一定要分开注册吗？

答：是的，在香橼树订单平台，项目的发布与承接性质不同，发包方与接包方的信誉体制也有所区别，所以不同功能的会员身份需要分别注册。发包方可以免费在本网站发布项目信息，接包方可以参与竞标争取机会，所以在注册时，请按照您的需求选择正确的身份注册！

注册时一定要填写邮箱吗？

答：是的，在项目交易过程中，系统会自动发送邮件进行通知和提醒，确保您的交易按时进行。因此，为了保证网站交易的安全与正常进行，请您填写有效且常用的email。如果您注册时留下假email而影响到交易，网站将不承担任何责任。

注册时为什么要填写号码？

答：手机短信提醒是香橼树订单平台的一项服务，目的是给予会员及时的提醒，以免错过操作的时间。我们的短信提醒主要针对正在进行中的项目，不会给您的生活带来困扰，也不会发送任何垃圾短信，请您正确填写真实的号码。

如何完成充值过程？

答：网站提供了两种充值手段可供选择：微i信支付、银行电汇。如果您选择微i信支付方式完成充值，到账迅速、及时、准确。如果您选择银行电汇，请在汇款后及时联系网站客服，并告知您的汇款信息，管理员在审核之后才能帮您完成充值过程。

友情提示：网上操作，请注意您的钱款安全！

充值后，帐户中多久后能看到相应的信息？

答：如果您选用微i信支付方式进行充值，1分钟内，您就可以在帐户中看到相应的信息。如果您通过银行电汇方式充值，在您将汇款信息告知网站后，管理员需对资金进行核实，之后才能在您的账户中显示出来。一般银行电汇需要等待的时间较长。慢情况下，您汇款后的第二个工作日，我们才能核查到。建议您优先选用微i信付款方式来完成充值过程。

如何提i现？

答：当您的帐户中有余额，就可以使用提i现功能。进入财务->提i现。按页面要求填入相关正确信息。我们在收到您的提i现申请后，三个工作日内给予处理，请及时查看“提i现记录”。

提i现时需要注意哪些内容？

答：提i现时，需注意以下几点：

(1)提i现信息一经提交，不可更改。请注意！在提交前请检查确认！

(2)银行帐号提i现所发生的手续费用，由提i现人承担。

(3)关于不同的提i现方式，具体说明如下：

* 银行账号提i现，请仔细填写信息，我们收到您的提i现请求后，会在3个工作日内处理；

* 支付宝提i现，我们收到您的提i现请求后，会在3个工作日内处理；

* 单笔50元以下的提i现需收取5元手续费。

提交的提i现信息有误，如何修改？

答：如在提i现时填写的支付宝或者卡信息有误，可以联系客服管理员取消您的提i现订单，并重新填写。

苏州香橼树网络科技有限公司创立于2019年，位于苏州市集成电路创新中心。公司专注于知识产权管理平台建设与开发，研发了以“云计算+大数据+AI”技术为依托的“香橼树专利智慧平台”，为企事业单位、解决专利管理及提交流程冗杂的问题，提供一i站式智慧专利管理云服务，颠覆传统，让专利代理机构有效运营，持续增值。

香橼树专利提交管理系统常见问题解答

【文件管理】

问：文件在线制作xml格式的文件，说明书没有段号，提交之后是否会有影响？是否有比较快速的办法生成段号？

答：先打开CPC，新建发明/实用新型，选择说明书，将需修改的内容复i制到CPC的说明书中，复i制好后点击保存。将生成后有段号的说明书复i制到系统。

问：专利名称中出现下标，提交国知局显示正常，收到的受理通知书显示下标变成了“？”这中情况如何处理？

答：主动提交意见陈述/主动补正。