5月7日发布的数据显示,今年前4个月,我国进口铁矿石3.6亿吨,同比增加5.4%,进口均价为每吨631.1元,上涨10%;进口钢材418.4万吨,同比增加7.4%,进口均价为每吨7336.9元,下跌11.5%;出口钢材2060.1万吨,同比减少11.7%。 根据此前公布的数据显示,3月份,A672A55CL20美标钢板价格,我国铁矿石进口量为8591万吨,前3个月铁矿石进口量为26273万吨,同比增加1%;钢材出口量为648万吨,前3个月出口为1429万吨,同比增加2.5%;钢材进口量为114万吨,前3个月进口318万吨,同比增加26.7%。 据此计算,4月份,我国进口铁矿石9727万吨,比3月份增加13%,比去年同期的8077万吨增加20%,增量为1650万吨;进口钢材100.4万吨,比3月份减少12%,与去年同期(为100万吨)基本持平;出口钢材631.1万吨,比3月份减少2.6%,比去年同期的633万吨略微减少0.3%。前4个月,铁矿石进口量增幅较前3个月明显扩大,由1%至5.4%;钢材进口量增幅大幅回落,由26.7%降至7.4%;钢材出口量增幅明显缩小,由2.5%的正增长到负增长11.7%。
目前来看,需求旺盛格局还将延续一段时间,而供应端的变化决定着螺纹钢价格的上升空间。笔者将钢材供应分为电炉和高炉两个部分。就高炉来说,疫情对生产的实际影响有限,3月以来,高炉产能利用率稳中有升。就电炉来说,随着国内疫情得到控制,电炉复产也非常迅速,这也是螺纹钢产量自3月快速回升的因素,但当前电炉产能利用率已经回升至常见水平。综合产能利用率数据和微观调研反馈,可以判断高炉和电炉生产目前基本处于饱和状态。 从利润的角度来看,当前高炉利润在300元/吨左右,独立电炉处于盈亏边缘,利润状况也不会刺激企业增产。数据显示,近一周螺纹钢产量为394.01万吨,处于历史高水平。笔者认为,当前螺纹钢供应已接近峰值,后期进一步增加的空间有限。
从上周五市场表现来看,工作报告基本符合市场预期,并无超预期政策公布。两会前螺纹钢价格上涨,已经充分反映了市场的乐观预期。而随着两会结束,宏观情绪转弱。 从季节性规律来看,5月底至7月,螺纹钢去库速度将明显降低,我们认为本年度的季节性规律仍然不会缺失。并且,一旦出现天气扰动,供给端几乎不会受影响,但需求边际减量将高于往年。供应方面,5月28日当周螺纹钢产量394万吨,继续创出新高。从长短流程产能的释放、铁水转移和钢坯进口三个维度分析,我们判断国内螺纹钢供给将达到420万吨/周。需求方面,基建、建筑等进入赶工期,终端需求进入峰值延续状态,在没有新的需求增量下,一旦后期需求边际减弱,去库速度将快速降低甚至出现累库现象。从广州、上海两地未来40天天气情况来看,广州雨天出现频率很高,未来40天中有29天出现降雨,上海未来40天中有13天出现降雨,并且6月中旬雨天出现频率将进一步提升。通过天气变化的时间节点来看,终端需求将逐步减弱,且6月中旬开始需求减量现象可能会更加严重。
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